中小銀行增長乏力: 四家縮表,部分城商行農商行全靠投資撐業績

所屬類別: 銀行 | 作者: | 來源: 21世紀經濟報道 |  2018-08-29 07:43:54 
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2018銀行半年報透視

2018年上半年,盛京銀行、天津銀行、青島銀行、張家港農商銀行縮表,資產規模負增長。

隨著近年中小銀行在A股、H股上市潮迭起,城商行、農商行等中小銀行成為上市銀行主力。

不過,中小銀行業績隨之開始出現深度分化。中小銀行表現為兩個明顯特征,一是資產規模增速明顯放緩,二是業績大幅分化,呈現一定的區域特征,東北地區、天津、山東等部分地區的城商行業績面臨壓力。

多家中小銀行資產負債表“重構”。上海銀行資產總額新增6.14%,其中貸款新增36.73%,投資總額為8129.97億元,同比下降2.43%,主要原因為主動壓縮同業投資規模。江蘇銀行上半年資產規模增長4.37%,貸款新增11.01%,但同業資產猛降19.71%,衍生及投資資產下降2.30%。寧波銀行資產總額增長4.30%,由于公司證券投資、發放貸款、買入返售金融資產等增加。

收入劇烈分化,部分銀行依賴投資收益

21世紀經濟報道記者統計在A股、H股上市的24家上市城商行和農商行業績,2018年上半年,甘肅銀行、常熟農商銀行資產規模為兩位數增長外,盛京銀行、天津銀行、青島銀行、張家港農商銀行縮表,資產規模負增長;其余18家城商行、農商行資產增速全部為個位數,數家銀行甚至進入1%區間,顯示中小銀行資產擴張較為乏力。

究其原因,主要是去杠桿下同業資產萎縮較大。對于資產投放,徽商銀行董事長吳學民說,徽商銀行上半年表內規模增長5.19%,貸款增長10%,上半年同業資產448億,同比大幅下降,主要受到去杠桿的影響。表外資管規模1093億元,與去年底基本持平,未來重點是調整結構,發展個人理財。

在收入方面,雖然中小銀行資產擴張乏力,但利潤增速不一,顯示銀行業績出現深度分化。

2018年上半年,在資產規模超1萬億元的四家城商行凈利潤均實現兩位數增長,上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行的歸母凈利潤分別為93.72億元、68.52億元、59.78億元、57.01億元,同比分別增長20.21%、10.93%、17.11%、19.64%。寧波銀行利息凈收入下降3.79億元,手續費和傭金凈收入下降1.65億元,但其他非利息凈收入猛增17.5億元。

資產規模5000億元至1萬億的銀行中,業績開始出現分化,盛京銀行、天津銀行、哈爾濱銀行或縮表,或凈利潤下降。其余的徽商銀行、杭州銀行、廣州農商銀行、中原銀行的歸母凈利潤分別為42.73億元、30.15億元、33.22億元、18.52億元,分別增長13.04%、19.12%、26.68%、7.70%。

資產規模5000億元以下的銀行中,張家港農商銀行由于規模萎縮2.13%,資產規模險些跌破1000億元大關,縮表原因主要是由于同業業務萎縮。

兩家剛剛上市的江西省內城商行——江西銀行、九江銀行,凈利潤增速分別高達40.05%、52.50%。不過,九江銀行上半年利息凈收入同比下降19.3%、手續費及傭金凈收入下降7.9%,資產減值損失增加10.5%,但投資證券凈收益增加13.17億元。江西銀行利息凈收入41.31億元,同比增加19.84%,手續費和傭金凈收入4.03億元,大幅減少44.54%,但投資型證券所得收益凈額7.36億元,暴增159.87%。

東北、華北部分銀行承壓

東北地區銀行面臨業績壓力,出現資產規模下降、利潤和息差下降等情況。

東北最大的城商行——盛京銀行上半年資產規模9579.50億元,比上年末下降7.10%。稅前利潤29.62億元,同比下降29.8%;歸母凈利潤28.41億元,同比下降19.0%。利息凈收入同比下降6.6%;凈息差1.49%,同比下降0.23個百分點。盛京銀行上半年金融投資凈收益11.81億元,同比增加2747.7%,主要為公募基金的公允價值變動和處置收益。

盛京銀行縮表的原因是由于金融投資減少843億元,在總資產的比重從去年末的55%下降至上半年年末的50.3%;貸款占比同期從17.1%上升至34.9%。凈息差下降主要是由于同業資金等負債付息率上升造成。

另一家東北城商行——哈爾濱銀行資產總額5719.42億元,同比小幅增長1.4%。該行上半年歸母凈利潤26.06億元,同比下降3.02%。凈息差1.70%,同比下降0.54個百分點。

該行財報稱,利潤下降的原因,是由于上半年利息凈收入僅39.71億元,同比大降21.4%;手續費及傭金收入11.32億元,同比下降6.7%。

此外,凈息差下降的原因是,經濟增長放緩、資產質量下滑等因素導致貸款收益率、債務證券投資收益率下降;市場利率上行導致存款、同業、新發債務成本率上升;流動性付息成本有所增加;新金融工具會計準則實施后重分類影響。展望2018年下半年,預計貸款收益率仍將呈下滑趨勢,凈利差、凈利息收益率面臨較大下降壓力。

8月27日晚,東北最大的農商銀行——九臺農商銀行(06122.HK)發布盈利預警稱,預計2018年上半年凈利潤將有不少于40%跌幅。主要原因包括:手續費及傭金、投資證券等凈收益減少,長白山農商銀行等四家農商銀行解除一致行動協議后,不再納入財務報表的合并范圍。

天津銀行、青島銀行也出現“縮表”。兩家銀行上半年資產總額分別為6500.03億元、3021.59億元,資產規模分別下降7.40%、1.34%。

其中,天津銀行貸款、存款分別下降3.1%、6.0%,凈利息收入19.66億元,同比下降54.3%。手續費及傭金凈收入9.04億元,同比下降14.0%。但上半年投資收益高達27.76億元。

青島銀行營業收入31.30億元,同比增長10.40%;利息凈收入17.36億元,同比下降25.94%。主要原因是采用新金融工具準則,以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產增加,確認利息收入的金融資產減少。手續費及傭金凈收入3.42億元,同比下降33.91%,主要是理財業務手續費收入減少。

中小銀行的慘淡已經持續了較長時間。根據聯訊證券統計數據,2017年,457家中小銀行凈利潤僅2878億元,同比大幅下降17%。

 

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